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[투데이리포트]만도, "우려보다 양호했던 …" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 28일 만도(204320)에 대해 "우려보다 양호했던 2분기, 반등할 만도"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 300,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 고태봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 300,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 만도(204320)에 대해 "2분기 실적에서 가장 눈에 띄는 것은 HMG 이외의 완성차에 대한 납품이 중국, 미국, 유럽, 인도 등에서 다양하게 확산되고 있으며, 수익성으로도 연결되고 있다는 점"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "제네시스 브랜드 런칭과 맞물려 자율주행의 초기단계인 HDA 납품이 확산되는 것과 준중형 아반떼에 BSD, AEB가 납품되는 등 고수익 ADAS의 확산도 고무적 변화"라고 밝혔다. 한편 "2분기 ADAS관련 매출은 자그마치 79%나 증가했으며, 전체 매출기여도는 4.9%에 육박한다. 결론적으로 2분기 실적 우려가 컸으나, 알찬 내용으로 이를 극복했다는 점이 투자자에게 제대로 어필한 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 190,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 300,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 256,476 | 300,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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