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[투데이리포트]NAVER, "모바일 광고가 국내…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 29일 NAVER(035420)에 대해 "모바일 광고가 국내, 해외(LINE) 모두 20% 성장 견인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 900,000원을 내놓았다. 유안타증권 이창영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 NAVER(035420)에 대해 "2분기에는 국내 매출 중 91%를 차지하는 국내 광고 매출이 YoY +19%로 국내 성장을 견인했다. 국내 광고는 모바일 광고 및 쇼핑 관련 광고 매출 성장이 주도. 전년대비 '성장률이 증가'하는 현상이 발생하고 있다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "MAU 성장둔화에 대한 우려가 있으나, 주요 4개국 MAU는 꾸준히 증가 중에 있으며(2Q QoQ +3.6%, YoY +20.5%), 이들 4개국 내에서는 전체 인구 대비 LINE 사용자 비중이 아직 34%(일본 제외 시 28%)에 불과한 상황이어서, 광고를 중심으로 한 향후 성장 여력은 충분하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 광고 비수기 영향으로 실적 성장률은 둔화될 것으로 예상되나, 커머스 및 모바일 광고 성장에 기반한 국내 실적 성장 추세는 향후 지속될 것으로 예상된다. LINE 상장으로 웹툰, ‘V앱’, ‘스노우’, 인공지능검색 ‘LAON’ 등 미래 성장 및 제2의 LINE이 될 수 있는 글로벌 서비스 강화에 주력할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2015년7월 800,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 900,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | TRADING BUY |
| 목표주가 | 884,118 | 1,100,000 | 780,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 900,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 780,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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