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[투데이리포트]대림산업, "어닝 서프라이즈! …" BUY(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 29일 대림산업(000210)에 대해 "어닝 서프라이즈! 이번엔 건설도 Good!"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,500원을 내놓았다. 키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 대림산업(000210)에 대해 "동사는 2분기 매출액 2조 5,638억원(YoY +6.9%, QoQ +13.8%), 영업이익 1,362억원(YoY +115.9%, QoQ +50.0%)을 기록해 어닝 서프라이즈를 시현했다. 국내 주택현장의 마진 개선과 해외 법인의 실적 개선, 유화사업의 이익 성장, 연결종속법인의 이익개선 등에 기인한다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "주택부문은 약 20개 현장 17,180세대를 공급할 예정으로 하반기 실적 개선에 주요한 역할을 할 것으로 예상된다. 유화부문의 경우 고부가가치 제품 판매 비중이 지속적으로 증가하면서 상반기 수준까지는 아니지만 연말까지 호황세가 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "지난 대규모 이란발 수주 추진 사업 중에서 법적 구속력을 갖는 6건의 프로젝트 중 동사가 3건을 보유 중이다. 내년에는 이란발 신규 수주를 기대해 볼 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 100,600원까지 높아졌다가 2016년4월 100,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,500원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 105,042 | 122,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 100,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 122,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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