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[투데이리포트]아모레G, "2분기에 지속된 원…" 매수(유지)-현대증권
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| 현대증권에서 1일 아모레G(002790)에 대해 "2분기에 지속된 원브랜샵 고성장세"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. 현대증권 이달미, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권에서 아모레G(002790)에 대해 "이니스프리와 에뛰드가 이번 실적 성장을 견인하였는데 각각 +45.8%YoY, +31.2%YoY의 높은 성장세를 시현하였고 이니스프리의 경우 기존점 성장률이 15% 수준의 양호한 성장세를 기록, 온라인, 면세점, 로드샵등의 채널에서 호실적을 기록하였다"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "이니스프리의 경우 높은 브랜드 인지도로 인해 기존점 성장률은 10% 이상을 유지할 것으로 예상되고, 에뛰드의 경우 작년 3분기 점포수 폐쇄로 인해 -19.9%YoY로 역성장률이 가장 높았던 분기여서, 하반기 에뛰드 성장률은 더욱 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 실적을 토대로 2016년, 2017년 영업이익을 각각 0.4%, 0.2% 하향 조정, 이번 실적 조정에 따라 2016년, 2017년 EPS는 각각 0.2%, 0.1% 하향 조정되었고 이번 조정은 미미한 수준으로 투자의견 BUY와 목표주가 210,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2016년3월 200,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 210,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 217,500 | 250,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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