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[투데이리포트]LG유플러스, "2Q16 양호한 실…" TRADING BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 2일 LG유플러스(032640)에 대해 "2Q16 양호한 실적 기록"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 정지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견인 '매수(신규)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 13,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "동사의 2Q16 실적은 매출액 2조 8,791억원(+8.2% YoY), 영업이익 1,801억원(-6.4% YoY)을 기록했다. 무선 ARPU는 휴대폰 가입자 성장 둔화에도 불구하고 MNO(Mobile Network Operator; 이동통신사업자) 순증 가입자 비중이 98%에 달하며 분기 턴어라운드에 성공했다. 1Q16 손익분기점을 달성한 IPTV도 가입자 성장을 지속하며 유선 매출 성장을 주도했다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "동사의 2016년 매출액은 11조 1,829억원(+3.7% YoY), 영업이익은 7,186억원(+15.2% YoY)으로 성장을 지속할 전망이다. 무선 ARPU 상승이 하반기에도 지속되고, LTE 가입자의 데이터 사용량 증가(2Q16 4.6GB → 4Q16 6.0GB)가 기대되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "하반기에는 제조사들의 전략 스마트폰 출시에 따른 번호 이동자 수 증가 우려가 존재하나, 적극적인 비용 통제 노력으로 마케팅 비용은 1조 9,866억원(-0.6% YOY) 수준에 머물 전망. 성과급 관련 인건비 일회성 비용을 분기별로 안분해 실적 변동성을 축소했다는 점도 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY |
| 목표주가 | 14,136 | 16,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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