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[투데이리포트]LG유플러스, "유선 사업도 워밍업…" 시장수익률(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 2일 LG유플러스(032640)에 대해 "유선 사업도 워밍업"라며 투자의견을 '시장수익률(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 '시장수익률(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "이번 실적에서 특징적인 사항은, 그 동안 소극적이었던 유선사업에 대한 입장이 조금 긍정적으로 바뀌었다는 점이다. 비록 경쟁사들보다 늦긴 하지만, 아직 관련 시장이 본격적으로 열리지는 않았기 때문에, 유선에서의 이런 목표가 현실화되는 것을 확인하면, LGU+에 대해 지금보다 긍정적인 투자의견을 제시할 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "LTE 평균 데이터 사용량이 증가하고 있지만, 사용량 증가가 헤비유저들에게 집중되어 있어 역시 매출 기여도가 낮기 때문에, 당사에서는 2020년 5G 상용화 전까지는 유선사업에 집중하는 것이 바람직하다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "2Q16 실적에서 가장 눈에 띄는 성과는 1년 만에 무선 ARPU와 무선 매출이 동반 상승에 성공한 점. 1인 2폰, 2nd device, 사물 인터넷 등이 증가하는 현시점에서 ARPU는 더 이상 유의미한 지표가 아니지만, 여전히 투자자들이 중요하게 생각하는 지표이기 때문에, ARPU가 1년 만에 다시 상승을 시작했다는 점은 의미있는 성과"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년7월 13,500원까지 높아졌다가 2016년1월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 12,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 13,958 | 16,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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