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[투데이리포트]LG유플러스, "실적 우려 해소 전…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 2일 LG유플러스(032640)에 대해 "실적 우려 해소 전망, 비중확대 지속 추천"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 김홍식, 최보원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 14,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 LG유플러스(032640)에 대해 "요금제 업그레이드 수요 증가, 무제한 데이터 가입자 비중 상승에 힘입어 이동전화 APRU가 상승 반전하였으며, 당초 우려와 달리 통신 시장이 안정화 양상을 지속하고 있어 마케팅비용 변동에 따른 영업이익 변화가 큰 LGU+에 대한 선호도가 높아질 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2분기 양호한 실적 달성 원인은 이동전화 ARPU 전분기비 상승 전환, 가입자 고성장 지속, 유선 매출 성장세 회복 때문이다. 특히 이동전화 ARPU가 4분기 만에 1% 상승 반전한 것은 고무적으로 평가된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 금년에 30%에 달하는 순이익 성장이 예상되며 주파수 상각비용 증가에도 불구, 내년에도 순이익 성장을 지속할 전망이다. 800억원에 달하는 적지 않은 비용 증가 요인이 있지만 예상보다 매출액, 특히 이동전화 매출액 흐름이 양호하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 13,958 | 16,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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