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[투데이리포트]삼성엔지니어링, "일회성 비용 반영으…" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing 일회성 비용 반영으로 부진한 실적 신한금융투자에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "2분기 실적은 매출액 1.9조원(+2% YoY), 영업이익 36억원(-83% YoY)으로 영업이익 컨센서스 427억원을 하회했다. 부진한 실적의 주된 원인은 울산SMP(폴리실리콘 생산법인)에서 미국 발주처의 기업회생절차로 채권 502억원을 전액 판관비 내 대손충당손실로 잡았기 때문"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "삼성그룹사 수주는 3~3.4조원이 예상된다. 그룹사 물량은 마진이 양호하고 단기간 매출화 속도가 빠르기 때문에 이익 기여도가 높을 전망이다. 수주 목표 달성을 위해서는 그룹사 수주외 화공부문에서 추가 3조원의 수주가 필요하다"라고 밝혔다. 한편 "그룹사 수주 외 기존 강점이었던 화공 부문 수주는 부진하다. 연내로 베트남 롱손(5억불), 사우디 라탄누라 정유(30억불)의 입찰 결과가 가시화될 것"라고 전망했다. |
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