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[투데이리포트]LG유플러스, "컨센서스에 부합하는…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 2일 LG유플러스(032640)에 대해 "컨센서스에 부합하는 2Q16 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 삼성증권 양승우, 정재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "2분기 영업이익은 1,801억원(-6.4% y-y, +5.6% q-q)으로 컨센서스(1,764억원)에 부합하는(+2.1%) 수준이었다. 시장 경쟁 안정화 기조 속에서 유무선 사업 모두 견조한 성장세를 보였으나, 단말 판매와 광고선전비 증가에 따라 마케팅 비용이 소폭 상승(+6.5% y-y, +6.0% q-q)하면서 수익성은 다소 정체된 모습이다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "초고속인터넷 매출 반등세가 3분기 연속 이어지고 있으며, IPTV 또한 안정적인 ARPU 성장을 보이고 있다. 이는 경쟁사에서도 관찰되는 사항으로, 유선 시장의 경쟁 완화가 업계 전반의 환경 개선으로 이어지고 있음이 확인된다. SK브로드밴드와 CJ헬로비전의 합병 불발 이후 양 사의 대응 전략을 주시할 필요가 있으나, 무선과 마찬가지로 안정세 유지를 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "과거 대비 top-line 성장세는 일부 둔화되겠지만, 비용 통제에 대한 의지가 강해지고 있는 만큼 중장기적인 수익성 개선이 가능하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 13,972 | 16,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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