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[투데이리포트]웅진씽크빅, "더욱 기대되는 하반…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 3일 웅진씽크빅(095720)에 대해 "더욱 기대되는 하반기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,500원을 내놓았다. 이베스트투자증권 최석원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 웅진씽크빅(095720)에 대해 "기존 회원에 대한 관리는 문제 없이 진행되는 가운데, 하반기부터 신규 회원 모집 활동 강화를 위한 신규 아이템(북클럽 스터디 교과 패키지, 영어 투게더, 12개월 약정 모델 등)과 Plaform 강화를 위한 사업 계획 모두 차질 없이 진행되고 있는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "미래교육사업본부(전집)은 2Q16 매출액 434억원(+15.2% yoy), 영업이익 39억원(흑전 yoy)으로 누적기준 북클럽 회원수의 증가와 기존 회원의 포인트 소진 증가로 매출액 및 영업이익 모두 yoy 증가했다. "라고 밝혔다. 한편 "교육문화사업본부(학습지+공부방)의 2Q16 YoY 매출액 감소는 기존 회원 중심의 다과목 입회 전략에 따른 상품(북패드) 매출 감소, 공부방 사업 구조 변경에 따른 것으로 수익성은 오히려 개선되었다. 특히 1인당 과목수가 2Q15 1.8과목 -> 2Q16 2.7과목으로 증가한 것이 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,833 | 19,500 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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