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[투데이리포트]코웨이, "현명한 위기대응으로…" 매수(유지)-LIG투자증권
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| LIG투자증권에서 3일 코웨이(021240)에 대해 "현명한 위기대응으로 향후 불투명성 최소화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. LIG투자증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG투자증권에서 코웨이(021240)에 대해 "동사는 리콜비용 1,250억원을 선제 반영해 향후 실적 불투명성을 최소화했다. 회수대상 얼음정수기 106,152대의 고객환불액 679억원을 매출에서 차감, 매출원가에서 46억원(제품폐기 32억원, 설치수수료 15억원)을 충당금 설정. 판매관리비에서 496억원(렌탈자산 폐기손실 301억원, 판매수수료/지급수수료/외주용역비 195억원)을 충당금 설정. 영업외비용에서 단종에 따른 금형폐기 손상차손 29억원을 반영했다"라고 분석했다. 또한 LIG투자증권에서 "리콜 사태로 환경가전 중 정수기 영업에 영향이 있을 것으로 예상되나, 소폭의 단기성장률 둔화에 그칠 것으로 전망된다. 계속되는 환경가전 신제품 출시와 홈케어 사업 확대로 성장이 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "중국 공기청정기 ODM 및 기타 거래선 증가, 기타 해외현지법인 판매증가로 매출 성장이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립 |
| 목표주가 | 114,083 | 135,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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