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[투데이리포트]한전기술, "아직은 기다려야 할…" HOLD(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 4일 한전기술(052690)에 대해 "아직은 기다려야 할 때"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 36,000원으로 내놓았다. NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 36,000원은 직전에 발표된 목표가 32,000원 대비 12.5% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 한전기술(052690)에 대해 "마진 개선에도 불구하고 제한적인 외형 성장으로 밸류에이션 프리미엄을 받기는 어렵다고 판단된다. 다만, 동사는 미세먼지 관련해 친환경 설비, 탈질/탈황설비 설계능력을 보유하고 있기에 정부 정책에 따른 시장 확대, UAE 원전 프로젝트, 스마트 원전 등은 잠재적인 외형성장 요인"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "미세먼지 이슈로 석탄발전에 제동을 걸기 시작했기 때문에 원전은 필수적인 전원이라는 인식이 생겨나고는 있지만 여러 현안들을 고려 시 추가 원전 발주가 연내 이뤄지긴 쉽지 않을 것으로 보인다. 해외에서도 파리 기후협약으로 원전에 대한 관심은 이전보다 높아졌지만 경쟁 국가(업체)들에 비해 수주 진행이 더딘 상황"라고 밝혔다. 한편 "2분기 실적이 개선된 것은 저마진 EPC(설계/구매/시공) 공사가 대부분 종료되고 고마진 발전소 설계 공사들이 주로 매출에 반영됐기 때문. 이러한 이익률 개선은 향후에도 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(UPGRADE) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 38,000 | 48,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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