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[동국S&C(100130)] 순풍 만난 풍력타워 제조사 조회 : 805
증권가속보3 (116.37.***.133) 작성글 더보기
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등급 나리
2016/08/05 08:06
 

기업개요


2001년 동국산업의 건설, 철구사업부를 물적 분할한 이후 2009년 코스닥 시장에 상장.  풍력발전기용 풍력타워 (Wind tower) 제작 및 판매를 주력 사업으로 영위. 16년 3월말 기준 동사의 주요 제품은 풍력발전용 지주대를 포함한 철강사업 부문이 75.6%를 차지하고 있고 수출 비중은 75.2%에 이름. 주요 주주는 최대주주인 동국산업(56.15%)이며 종속회사로는 신안풍력발전(100%)과 컬러인쇄강판 가공 무역을 하는 디케이동신(61.5%), 신재생에너지 엔지니어링 기업인 청안(100%) 등을 두고 있음.


투자포인트


▶미국 풍력시장 성장 기대감: 2009년 까지 연평균 성장률이 20% 이상 고성장 산업이던풍력 비즈니스는 리먼 사태 이후 정체기를 거쳤다가 14년부터 본격 회복에 들어갔고, 2016년 초 PTC(Renewable Electricity Production Tax Credit)의 5년 재연장으로 미국 서남부 지역을 주 수요기반으로 하는 동사에게 긍정적.


높은 진입장벽: 주요 고객들이 풍력 디벨로퍼 업체들(GE, Vestas 등)이고 풍력타워가 모델과 지역별로 상이하다 보니 품질을 바탕으로 고객과의 거래경험과 신뢰가 중요한데, 동사는 웬만한 업체들과 10여년 이상 거래경험이 있고 설계와 제조기술이 보유하고 있기 때문에 적시 납기가 중요한 사업의 특성상 진입장벽 높음.


글로벌 신에너지 사업 확대 기대감: 풍력발전단가가 kW당 9센트로 전세계 평균 태양광발전단가 9.9센트보다 낮아지다 보니 풍력발전에 미온적이었던 지역에서도 관심이 높아짐. 일본의 풍력발전 수요가 커지는 경우 공급 대응할 수 있는 업체로는 동사가 유리한 상황이며, 한국의 에너지신산업 정책도 긍정적.


밸류에이션


주가는 연초 대비 70% 상승했으나 2016년 시장 컨센서스 예상 실적(매출 4,076억원, 영업이익 332억원)기준 현 주가는 PE 16.5배, PB 1.6배 수준. 여전히 글로벌 Peer 평균 23.2배에 낮은 수준으로 풍력발전 시장 확대의 기대주.


삼성 장정훈




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