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[투데이리포트]삼성전기, "Fan Out(FO…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 8일 삼성전기(009150)에 대해 "Fan Out(FO-PLP)사업 진출이 긍정적인 이유"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재윤, 임지혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "신규 사업이다 보니 양산성 확보 지연 가능성은 있다. 하지만 양산성 확보 지연으로 고객사 확보 기회가 소멸된다고 보기에는 무리가 있다. Fan Out기술 도입에 따른 성능 및 디자인 개선을 고려하면 북미 A사를 제외해도 Fan Out 에 대한 대기수요는 큰 것으로 파악되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "장기적으로 HDI기판 산업 트렌드는 SLP(Substrate Like PCB)로 진화할 가능성이 크다고 판단된다. 특히, Foldable Display 시장이 개화되면 SLP에 대한 수요는 더욱 빠른 속도로 증가할 것이다. 이러한 SLP 구현을 위해서 Fan Out 기술이 중추적 역할을 할 것이라는 점이 해당 신규 사업의 Potential을 높여주는 요소"라고 밝혔다. 한편 "올 하반기 동사의 매출액과 영업이익을 각각 3.3조원(HoH 4%), 946억원(HoH 63%, OPM 2.8%)으로 추정하고, 2017년 연간 매출액과 영업이익은 각각 7.2조원(YoY 9%), 3,117억원(YoY 104%, OPM 4%)으로 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 66,000원이 고점으로, 반대로 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 78,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 66,350 | 78,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 78,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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