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[투데이리포트]컴투스, "포스트 서머너즈워가…" 매수(유지)-부국증권
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| 부국증권에서 8일 컴투스(078340)에 대해 "포스트 서머너즈워가 필요한 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 165,000원을 내놓았다. 부국증권 이준규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권에서 컴투스(078340)에 대해 "국내에서 ‘컴투스 프로야구’나 ‘홈런배틀’ 시리즈 등 일정 수준 이상의 흥행 타이틀이 계속 발매되고 있고 일본이나 북미 등 지역별 취향저격 라인업(ex 9이닝스 3D 등)도 계속되고 있어 점진적인 계단식 실적성장은 기대해볼만 하다고 판단된다. 게다가 4분기에는 ‘이노티아’ 등 다수의 RPG 타이틀들이 경우에 따라 대형흥행작이 될 가능성도 여전히 배제할 수 없다고 평가된다"라고 분석했다. 또한 부국증권에서 "비록 6월 ‘서머너즈워’ 출시 2주년을 맞아 다양한 아이템 프로모션과 이벤트를 진행했지만, 2주년 기념 업데이트의 목표가 매출증가보다는 트래픽 모집에 좀더 집중되어 있었기 때문에 매출은 전분기대비 감소했을 가능성이 높다고 보여진다. 2Q16 예상실적은 매출액 1,346억원(+24.3% yoy), 영업이익 531억원(+31.8% yoy)으로 시장기대치를 소폭 하회하는 실적을 기록할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "하반기는 중박급 흥행작들이 꾸준하게 발생하면서 매출이 점진적으로 조금씩 늘어나는 계단식 실적성장세가 나타날 것으로 예상된다. 특히 4Q16에 주력급 타이틀들의 발매가 집중되어 있어서 3Q16보다는 4Q16에서 실적모멘텀이 더 강할 것으로 기대된다. 따라서 하반기 예상 실적은 매출액 2,670억원(+15.3% hoh), 영업이익 1,064억원(+18.2% hoh)으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 부국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 175,556 | 230,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 165,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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