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[투데이리포트]CJ제일제당, "하반기는 좀 더 나…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 8일 CJ제일제당(097950)에 대해 "하반기는 좀 더 나을 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "하반기 영업이익 증가율은 낮은 기저와 바이오 판매가격의 점진적 개선으로 27.3%를 기록해 상반기(+6.3% YoY)대비 클 전망이다. 대체재인 대두박의 가격 상승과 성수기 진입으로 라이신과 트립토판의 가격은 완만하게 개선될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 14.0%, 9.8% 증가해 우리의 예상과 컨센서스에 부합했다. 가공식품과 생물자원(국내외 사료 및 축산업)을 비롯해 전부문의 외형이 의미 있게 성장했다. 반면 영업이익률은 전년동기 6.1%대비 5.8%로 다소 낮아졌는데, 이는 바이오의 제품가격이 하락하고 가공식품의 판관비가 증가한 탓"라고 밝혔다. 한편 "하반기에는 부가가치 높은 제품의 비중이 커지면서 판매비 증가를 상쇄할 것이다. 생산/판매 거점이 확대되는 해외 사료의 실적도 고성장세를 유지하고, 제약도 높은 수익성을 지속할 전망이다. 획기적인 실적 개선은 없어도 안정적 성장이 가능하므로 중장기적으로 매집해 보유할 것을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 507,765 | 550,000 | 432,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 432,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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