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[투데이리포트]선데이토즈, "확실시 되는 하반기…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 8일 선데이토즈(123420)에 대해 "확실시 되는 하반기 실적 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 선데이토즈(123420)에 대해 "7 월 초 출시 이후 국내 안드로이드 마켓 20 위 이내 매출순위를 유지하고 있는 애니팡 포커가 3Q16 실적에 반영될 예정이기 때문에 하반기 영업이익 개선을 예상한다. 상반기 신작부재의 모멘텀 공백이 하반기 충족될 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "2Q16에는 주력 게임인 애니팡 2 등 기존게임의 노후화에 따른 매출감소 및 신작출시 부재로 전기 대비 매출이 소폭 감소하였다. 또한 신규 개발인력 채용과 일회성 복리후생비 등 인건비 증가(48.0% qoq)로 전기 및 예상치 대비 부진한 영업이익을 기록하였다"라고 밝혔다. 한편 "2Q16 부진한 분기 실적은 이미 충분히 예상되었던 바로 3 분기부터 실적 개선이 확실시 된다. 또한 LINE 기반 신작과 애니팡 3 출시의 신작모멘텀도 보유하고 있어 하반기 주가 상승 가능성이 높다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 23,000원이 고점으로, 반대로 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 45,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 53,150 | 57,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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