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[투데이리포트]이녹스, "자전거 부진을 OL…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 8일 이녹스(088390)에 대해 "자전거 부진을 OLED소재로 만회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 신한금융투자 하준두, 진주형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 이녹스(088390)에 대해 "3분기는 최대 고객사 대면적 플래그십 스마트폰의 출시로 IT부문은 전망이 밝다. 갤럭시노트7 S-Pen인식용 Digitizer Absorber필름 매출이 2분기 60억원 수준에서 150억원까지 상승이 예상된다. OLED봉지필름 매출 역시 2분기 수준은 최소한 가능한 상황이기 떄문에 실적 안정성이 높다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "신규 사업인 OLED(유기발광다이오드) 봉지필름(수분을 막아주는 보호필름의 한 종류) 매출이 97억원으로 크게 성장했다. 지난 분기 44억원 대비 2배 넘게 성장했다. FPCB(연성회로기판)위주의 매출이었던 본업이 이제는 OLED, 반도체 소재로의 다각화에 완벽하게 성공했다"라고 밝혔다. 한편 "3분기도 역시 알톤스포츠가 문제다. 성수기를 지나 매출이 150억원으로 하락하며 영업손실이 예상된다. 3분기 연결 매출 700억원(+10.3% QoQ, +4.0% YoY)과 영업이익 73억원(+96.1% QoQ, +10.9% YoY)이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 21,250 | 25,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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