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[투데이리포트]웹젠, "단기적으론 신작 일…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 8일 웹젠(069080)에 대해 "단기적으론 신작 일정별 발 빠른 사후대응"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 웹젠(069080)에 대해 "16년 이후 실적 전망치 하향은 더비스트, 샷온라인 M, 뮤오리진 북미/유럽 등 2Q16-3Q16 론칭 신작들의 흥행부진 및 3Q16 이후 론칭 예정 신작들의 일정 조정, 추정강도 하향 등을 반영함에 따른 것"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "뮤오리진이 거의 대부분인 뮤 국내매출은 2Q16에도 1Q16과 마찬가지로 전분기 대비 대폭 감소했다. 뮤오리진은 국내시장 매출순위는 Top 5가 유지되고 있으나 일평균 매출규모는 지속적으로 감소하고 있다. 전민기적, 대천사지검 등 중국 로열티로 구성되는 뮤 해외매출은 전분기 대비 다소 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "뮤오리진 국내, 전민기적 중국 등 핵심게임의 성숙기 도달 감안 시 동사 주가가 상승하기 위해선 신작 히트가 반드시 필요한 상황이다. 4Q16 이후 주요 신작 론칭일정을 파악한 후 발빠른 사후대응을 하는 것이 현실적인 단기대응 방식이라 판단한다. 즉, 히트 신작 출현까진 관망이 현실적이라 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 48,000원까지 높아졌다가 2016년7월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 23,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 감소폭이 매우 컸었고 또한 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 24,800 | 28,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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