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[투데이리포트]와이솔, "통신 기술은 SAW…" 매수(신규)-키움증권
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| 키움증권에서 8일 와이솔(122990)에 대해 "통신 기술은 SAW 필터에서 완성된다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산, 장민준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 와이솔(122990)에 대해 "국내 유일한 SAW 필터류 제조사인 동사에 대한 투자포인트는 SAW 필터 모듈화를 통해 평균판가가 상승하고 있다는 점, 중저가 스마트폰의 신규 필터 모듈 채용이 확대되고 있어 SAW 필터류의 높은 성장세가 이어질 것이라는 점"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "동사는 중국 스마트폰 OEM 업체로 SAW 필터류를 납품하고 있고, 중국 내 시장점유율은 10% 내외로 추정한다. 경쟁사는 대부분 일본 업체인데 중국이 4G LTE의 초기 단계라 고급 필터보다는 중저가 필터의 수요가 많다는 점에서 와이솔이 시장점유율을 높일 수 있는 배경이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "하반기에는 프리미엄 및 중저가 스마트폰의 신제품을 중심으로 한 모듈 제품의 판매 비중이 지속적으로 증가할 것이다. 특히, 중저가 모델의 지속적인 기능 업그레이드와 중국 세트업체 내 점유율 상승을 기대해 볼 만하다. 엔화 강세로 인한 우호적인 환율여건도 기대할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(M) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 22,875 | 27,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY(M)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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