종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]LG이노텍, "단기적인 호재와 장…" 매수(유지)-한화투자증권
게시글 내용
| 한화투자증권에서 8일 LG이노텍(011070)에 대해 "단기적인 호재와 장기적인 성장성을 두루 갖춘 IT 기업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다. 한화투자증권 이순학 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "동사 광학솔루션 사업의 영업이익률은 듀얼카메라의 수율이 안정화된 후 개선되기 시작할 것으로 보이며, 2017년 4.2%로 한창 좋았던 2014~15년 수준에 근접할 것으로 예상된다. 향후 중국 고객사로의 듀얼카메라 공급 확대, 베트남 공장 가동에 따른 원가절감까지 뒷받침되면 실적은 더욱 개선될 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "새롭게 준비하고 있는 플렉서블 OLED용 필름기판은 새로운 성장동력이 될 수 있을 것으로 기대된다. 이 제품의 세계시장 규모는 2018년 기준 6,000억원에 불과할 것으로 전망되지만, 이익 기여도는 상당히 높을 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "단기적으로 4분기까지 실적 개선세에 대한 가시성이 높다고 판단되므로 매수 관점에서 접근할 것을 추천한다. 차량부품, 필름기판과 같은 신사업이 본격적으로 성장할 경우 밸류에이션이 재평가받을 수 있을 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립 |
| 목표주가 | 108,864 | 125,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '중립'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록