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[투데이리포트]SKC, "SKC도 투명폴리이…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 9일 SKC(011790)에 대해 "SKC도 투명폴리이미드(CPI) 베일을 벗다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 SKC(011790)에 대해 "2016년 하반기부터 ~ 2018년은 프리미엄 시기에 재진입. PO업황 강세가 2019년까지 이어지는 가운데, PET필름 시장도 회복기에 진입했기 때문. 코오롱인더㈜ 처럼 투명폴리이미드(CPI) 양산투자가 임박했다는 점에 주목한다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "2016년 3분기 예상 실적은 ‘매출액 6,132억원, 영업이익 290억원, 지배주주순이익 165억원’ 등이다. 7월 진행된 생산직 명예퇴직비용 영향으로 영업이익은 전분기 422억원 31% 줄어들 전망이다. 구조조정 前 예상 영업이익 규모는 540억원으로, 견조한 실적이 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "2016년 6 ~ 7월 대규모 인력구조조정 비용(330억원)으로 인해 2016년 실적에 착시현상이 발생되고 있지만, PBR 0.7배 수준의 주가에 머물 수는 없어 보인다. 정밀화학 강세와 PET필름 회복 흐름이 나타나고 있기 때문이다. 특히, 물성개발에 성공한 CPI(투명폴리이미드)에 대한 양산투자(상업화 가능)가 결정될 경우, 주가를 1만원 정도 높일 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 40,000원까지 내려갔다가 50,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 45,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 37,375 | 45,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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