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[투데이리포트]코스맥스, "2Q16 꾸준히 양…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 9일 코스맥스(192820)에 대해 "2Q16 꾸준히 양호한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "2분기 국내 매출액은 신규 고객사에 대한 제품 공급 증가와 해외 수출 물량의 증가 지속에 따라 양호한 성장. 국내 영업이익률은 올해 2분기 전년동기수준의 10% 유지한 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "중국법인은 신규 고객사에 대한 매출 증가와 생산성 향상 추진으로 이익률 개선되는 중. 특히 상해법인은 영업이익률 상승한 것으로 추정되며, 광저우 법인은 상해보다 높은 20% 중반대의 영업이익률 꾸준히 유지하는 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "중국 내 로컬 업체들의 원브랜드샵 확대와 웨이샹 & 왕홍들의 히트 제품에 대한 수요로 한국 ODM 업체들에 대한 수요는 견고하게 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 260,000원까지 높아졌다가 2016년2월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 200,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 203,125 | 250,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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