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[투데이리포트]한국가스공사, "2Q 실적은 예상 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 11일 한국가스공사(036460)에 대해 "2Q 실적은 예상 수준, 긍정적 시각 유지"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 58,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 신민석, 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 58,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 한국가스공사(036460)에 대해 "최근 유가 약세에도 주가가 반등세를 유지한 이유는 2017년 상반기 미수금 전량회수와 유가는 40달러에서 단기 저점을 형성했다는 기대감 때문이다. 해외자원개발관련 우려감이 해소되었고, 현재 주가는 PBR 0.4배로 저평가 매력이 부각되고 있다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "이미 투자를 진행한 이라크 아카스 광구의 손상차손이 하반기에 발생할 가능성은 존재한다. 이라크 아카스 광구 대체 광구는 현지 이라크 정부와 진행 중이며, 투자비 보전이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "이라크 주바이르 광구는 생산량이 증가하면서 연간 1,300억원 수준의 이익을 기록할 전망이다. 바드라 광구는 증산으로 7월부터 일생산량이 6만7천 배럴까지 늘어나면서 연간 220억원의 이익 달성이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 65,000원까지 높아졌다가 2016년5월 58,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 58,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM (MAINTAIN) | OUTPERFORM (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 52,429 | 58,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM (MAINTAIN)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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