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[투데이리포트]카카오, "속수무책…" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing 속수무책 신한금융투자에서 카카오(035720)에 대해 "O2O(Offline to Online) 신사업으로 가장 큰 기대를 받았던 카카오드라이버가 시장 기대치에 부합하지 못했다. O2O 사업은 하반기 가사, 주차 서비스로 확대될 계획이지만 기대감이 낮다. 주가 모멘텀 역시 제한적으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "컨센서스는 O2O 신사업 기대감을 상당 부분 반영하고 있다. 실적 발표 전 영업이익 컨센서스는 2016년 1,738억원, 2017년 2,813억원이다. 향후 추정치의 대폭 하향 조정이 불가피 할 전망이다. 당사 추정치 기준 2017년 예상 PER(주가수익비율)은 235배(컨센서스 31배)이다"라고 밝혔다. 한편 "핵심 사업인 광고와 게임은 구조적인 침체기에 진입했다. 대리기사 이후 신사업 모멘텀을 기대할 요인도 제한적이다. 현재 기업 가치는 미래 성장 기대감을 지나치게 반영하고 있다. 컨센서스와 밸류에이션이 현실화 되기전까지 보수적인 접근이 필요하다"라고 전망했다. |
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