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[투데이리포트]한화케미칼, "사상 최대 실적 달…" -NH투자증권
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| ◆ Report briefing 사상 최대 실적 달성으로 주가 재평가 전망 NH투자증권에서 한화케미칼(009830)에 대해 "2016년 추정 실적 기준 현재 주가는 PER 6.0배, PBR 0.7배로 밸류에이션 매력이 매우 높다. 향후 석유화학과 유통부문의 실적 개선이 지속될 전망으로 현재 주가는 저평가 상태로 판단한다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "석유화학 주요 제품의 스프레드는 전고점을 회복했고, 태양광/기타부문은 웨이퍼 구매비용이 추가로 하락할 전망이며, 리테일부문 재산세 절감 효과로 하반기 전체 영업이익 호조는 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "지분법이익은 1,038억원을 기록하여 직전분기 649억원 대비 큰 폭으로 증가했다. 주로 여천NCC와 한화종합화학, 사우디 IPC 등 석유화학 자회사에서 지분법이익 발생. 본사 기초소재부문과 지분법이익을 합산할 시 석유화학 관련 사업 이익은 약 2,567억원이며, 이익규모는 하반기에도 증가 추세가 유지될 것"라고 전망했다. |
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