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[투데이리포트]현대백화점, "본업으로 선순환 진…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 12일 현대백화점(069960)에 대해 "본업으로 선순환 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. IBK투자증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 현대백화점(069960)에 대해 "판교점은 오는 3분기 만 1년차에 진입한다. 2016년 월 동향에 근거할 때 판교점의 영업이익률은 3~4% 수준에 도달한 것으로 추정된다. 4분기 천호점도 증축 완료를 통해 기존점의 평효율 개선이 전망된다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "동사는 1분기에 이어 2분기에도 3사 가운데 유일하게 매출액과 영업이익 모두 두 자릿수 성장률을 유지했다. 재산세와 종부세가 전년대비 증가한 점을 고려해도 고정비 부담을 충분히 소화한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "백화점 업계는 내수 불황과 소비자 집객 이탈 등의 악순환 속에서 고정비 부담을 극복하지 못하고 있는 모습이다. 그러나 동사는 2015년-2016년 총 7개의 신규 출점을 이어가고 있는데, 상권과 고객별 분석에 따른 점포의 대형화 전환과 상권에 맞는 MD 다향화를 통해 집객에 성공하며 점포의 효율성 개선을 가시화하고 있는 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 178,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 180,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 183,000 | 210,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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