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[반도체] 2Q16 반도체 관련 중 소형 업체 실적 분석 조회 : 1066
증권가속보3 (116.37.***.133) 작성글 더보기
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등급 나리
2016/08/18 09:33
 
▶ Issue

당사가 커버하고 있는 반도체 관련 중소형 업체들 실적 2Q16 실적 update

▶ Pitch

지난 1분기 YoY 역 성장을 보였던 반도체 관련 중소형 업체들 매출액 합계는 이번 분기 성장세로 전환. 그러나 원/달러 하락 및 일부 전 공정 소재 업체들의 실적 부진으로 영업이익률은 10% (-1%p QoQ)로 전 분기 대비 하락. 삼성전자의 V-NAND 설비투자 집행으로 전 공정 장비 업체들의 실적이 큰 폭 개선. 중국스마트폰 수요 증가로 인한 반도체 후 공정 업체들의 실적 오랜만에 개선. 삼성전자 V-NAND 설비투자 관련 장비주 및 소재주에 관심 지속하기를 권고

▶ Rati o nale

- SK머티리얼즈, 솔브레인, 한솔케미칼을 제외한 대부분의 반도체 관련 소재 업체들의 매출액은 QoQ 감소. 설비투자가 동반되지 않은 CAPA 증가로 Q 증가가 크지 않았고, 원/달러 환율이 하락했기 때문인 것으로 추정. 동진쎄미켐을 제외한 소재 업체들의 실적은 대체로 시장 컨센서스에 부합.

- 반도체 전 공정 장비 업체들은 삼성전자의 V-NAND 캐파 확장에 따른 수혜 및 AMOLED 관련 제품 매출 증가하며 견조한 실적 달성


- 후 공정 장비 업체 중에서는 테크윙의 실적이 큰 폭으로 개선. 마이크론, 도시바, 인텔 등의 3D NAND 캐파 확장 투자에 따른 수혜를 받은 것으로 추정


- 중국 스마트폰 수요 개선에 따른 eMCP 외주 물량 증가로 반도체 후 공정업체들의 실적이 오랜만에 개선. 통신사 보조금 확대 및 신규 칩셋 출시로 5월부터 중국 로컬 업체들의 부품 재고 축적 수요 크게 증가. SFA 반도체는 흑자 전환에 성공했고, 하나마이크론 및 시그네틱스도 영업적자폭 축소. 6월 한 달간의 가동률 상승에 따른 실적 개선임을 감안하면 3분기 하나마이크론 및 시그네틱스는 영업 흑자 전환도 가능할 것으로 전망


KTB 진성혜



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