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[투데이리포트]일지테크, "하반기 실적도 전년…" -하나금융투자

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평민

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조회 999 2016/08/18 12:06

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◆ Report briefing

하반기 실적도 전년 동기대비 개선 흐름 유지될 전망


하나금융투자에서 일지테크(019540)에 대해 "한국 본사는 신규 납품모델의 출하가 예상보다 저조한 편이나 투산 등 기존 물량이 꾸준하고, 중국 법인은 전년 3분기의 낮은 기저와 신차효과가 하반기에도 이어질 것으로 보인다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "영업이익률은 0.9%p 상승할 전망인데, 전년 하반기 영업이익률이 4.8%로 기저가 지나치게 낮고, 중국 법인에서 외형 확대로 인한 레버리지 효과를 기대하고 있다. 영업외 측면에서는 중국 법인에서 보유 중인 달러 부채를 지속적으로 위안화로 전환함에 따라 관련 외화환산손실의 규모가 줄어들 전망"라고 밝혔다.

한편 "중국 사업의 호전과 자기주식 취득 등으로 최근 주가가 반등하면서 P/E 6배 중반에서 거래되고 있다. 하반기 실적이 전년 동기대비 개선 흐름이 유지될 전망인 바 주가 조정시 긍정적인 접근은 유효하다"라고 전망했다.

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