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[투데이리포트]종근당, "매력적인 파이프라인…" 매수(신규)-한양증권
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| 한양증권에서 22일 종근당(185750)에 대해 "매력적인 파이프라인 보유, 하반기 임상 진전 예상"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 129,000원을 내놓았다. 한양증권 임동락 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권에서 종근당(185750)에 대해 "동사는 R&D 투자에 적극적으로 임한 결과 규모가 큰 시장을 타깃으로 하는 신약 파이프라인을 확보했다. 단기간 L/O 가능성을 배제하더라도 시장성을 갖추고, 임상 진전 등 이슈화 가능성이 높은 동사의 파이프라인에 대해서는 지속적인 모니터링이 필요해 보인다"라고 분석했다. 또한 한양증권에서 "컨센서스에 부합한 2분기 실적 및 하반기 추정실적을 감안할 때 기존 제품 선전과 함께 대형 도입품목 효과에 따른 외형 확대 추세가 유지되는 것은 물론 수익성 개선 구간에 접어들었다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 연간 전체로 볼때 외형 성장폭 대비 수익성 개선은 제한적이겠지만 R&D를 비롯한 판관비 증가 규모 감안시 양호한 실적이다. 특히 신규 도입품목의 경우 하반기로 갈수록 마케팅 비용 감소에 따라 이익 기여도가 높아질 것이고, 장기적으로는 파이프라인에 대한 미래가치 역시 높아질 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 131,083 | 150,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 129,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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