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[투데이리포트]삼성엔지니어링, "기사회생(起死回生)…" 매수(상향)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 22일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "기사회생(起死回生)"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경자, 강승균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 한국투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "현안 프로젝트와 미청구공사 감소, 구조조정에 따른 수익구조 강화로 이익 가시성이 높아졌고, 올해 역사적 최대인 3.4조원의 관계사 수주가 예상돼 정상화의 계기가 마련됐다. 에틸렌/암모니아 등 전통적으로 잘하는 핵심상품과 수의계약 등 신중한 전략으로 EPC시장 복귀가 예상된다. 선택적 해외수주로 올해 수주는 5조원으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2017년 관계사 수주를 예측하기는 어려우나 삼성전자의 유례없는 CAPEX cycle 고려 시 최소 2조원 이상의 수주는 지속될 것이다. 작년까지는 기술력이 필요한 초순수 플랜트는 일본 업체가 했었는데 최근 삼성엔지니어링이 이를 가져오기 시작해 upside를 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 PER 10배에서는 회생만으로도 충분한 투자포인트다. 장기적으로는 FEED 전환 EPC, 북미시장, LNG 등 진입장벽이 높은 시장진출을 준비해 온 결실이 나타날 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 12,743 | 22,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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