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[투데이리포트]LG디스플레이, "3Q16에는 IT …" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 22일 LG디스플레이(034220)에 대해 "3Q16에는 IT 및 TV용 패널가격 큰 폭 상승과 판매 증가 등으로 크게 개선될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 이정, 노경탁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 38,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "동사의 3Q16 실적은 환율의 가파른 하락(2Q16 1,163원 → 8월 1,117원)에도 불구하고, 성수기에 진입한 TV 및 IT용 패널 수요 개선과 타이트한 수급 전환에 따른 시장 참여자들의 재고확충, TV 및 IT용 패널가격 큰 폭 상승, OLED부문 수익성 호전 등으로 크게 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "차세대 디스플레이인 플렉서블 OLED와 대형 OLED시장지배력 강화를 위해 2018년까지 지속적으로 투자가 확대되어야 하는 상황에서, TFT-LCD산업이 공급업체들의 CAPA 축소와 수요의 대형화 가속 등으로 호전되고 있는 점은 동사를 투자함에 있어 가장 긍정적인 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "당사는 동사 실적이 2H16 패널가격 큰 폭 상승과 OLED부문 수익성 호전 등으로 빠르게 대폭 개선될 것으로 추정되는 점에 주목하여, 동사 주가는 2H16에도 상승세를 이어갈 것이며, 특히 중국 춘절이 2017년 1월에 있어 중국 세트업체들의 적극적인 마케팅을 진행하고 있는 점을 고려할 경우 4Q16 패널가격이 상승세를 이어가면서 동사 주가에 긍정적으로 작용할 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 26,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 38,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(U) | HOLD |
| 목표주가 | 37,091 | 45,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY(U)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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