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[투데이리포트]선창산업, "올해 계단식 실적 …" -NH투자증권
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| ◆ Report briefing 올해 계단식 실적 개선 기대 NH투자증권에서 선창산업(002820)에 대해 "2016년 합판 판매 가격이 정상화 구간으로 진입한데다, MDF 판가 또한 2014년 고점 대비 10% 수준의 하락에 불과해 현재 원목 가격에서 충분히 스프레드 개선 효과를 누릴 수 있다. 특히 매출 증가가 예상되는 하반기 영업이익 개선폭이 크게 증가할 전망이다. 2분기 44억원, 3분기 54억원, 4분기 63억원으로 꾸준한 계단식 상승이 기대된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "현재 다린은 코넥스 상장 되어있으나 거래량이 없는 상태이다. 그 이유는 코넥스 상장 직후 선창산업이 최대주주 및 특수관계인 지분 80%를 인수했고, 잔여 지분 20% 또한 다린의 회장이었던 김정수씨가 전량 보유하고 있기 때문이다. 현재로서는 다린에 투자하기 위해서는 선창산업(최대주주, 80%)을 통한 간접투자가 유일한 대안"라고 밝혔다. 한편 "현재 선창산업의 시가총액 또한 올해 순이익 대비 PER 10.8배 수준으로 경쟁 업체 대비 할인 거래되고 있으며, 순자산가치 평가 시에도 현재 시가총액은 NAV 대비 할인율 56%로 저평가 되어있어 충분한 투자 매력이 있다고 판단한다"라고 전망했다. |
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