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[투데이리포트]두산인프라코어, "G2의 인프라 투자…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 22일 두산인프라코어(042670)에 대해 "G2의 인프라 투자가 시작된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 11,500원으로 내놓았다. NH투자증권 유재훈, 정연승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 11,500원은 직전에 발표된 목표가 10,000원 대비 15% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "주목해야 할 점은 6월부터 중국 굴삭기 시장은 전년대비 성장세를 보이고 있다는 것이다. 인프라투자 확대되며 중국 굴삭기 가동률이 점진적으로 상승할 것으로 판단된다. 이에 따라 중국 굴삭기 수요는 2015년 53,000대 수준에서 2017년 60,000대까지 성장할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "2017년 미국 인프라투자확대에 따라 밥켓의 안정적인 이익창출이 기대된다. 아울러, 중대형 굴삭기를 주력으로 하는 두산 인프라코어도 밥켓을 활용하며 미국 영업망을 이미 확대한 상황으로 2017년부터는 미국 지역에서도 굴삭기 판매가 늘어날 전망"라고 밝혔다. 한편 "중국 건설시장 지표 개선과 밥캣 상장을 통한 재무위험 감소를 감안 Target Multiple을 PER 10배에서 12배로 상향 (글로벌 Peer들은 현재 15배 수준) 목표주가 10,000원에서 11,500원으로 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 10,000원이 고점으로, 반대로 4,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 11,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 9,042 | 12,000 | 6,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,500원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 6,800원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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