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[투데이리포트]아모레퍼시픽, "저가 매수 기회다…" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 23일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "저가 매수 기회다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 580,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 이승은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 580,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "2분기 면세점 매출액은 3,902억원(+39.8% YoY), 아시아 지역은 매출액 3,879억원(+49.3% YoY)을 기록하며, 높은 성장세를 보여주었으나, 할인점과 오설록부문에서 기대치를 하회하는 실적을 기록하였다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "7월 중국인 관광객은 2015년 메르스 기저효과로 전년 동월대비 +258.9% 증가한 92만명이 한국을 방문하였다. 면세점 매출액은 +96.4% 증가한 1조 4백억원을 기록하였다"라고 밝혔다. 한편 "방한 중국인의 60%가 화장품을 구매하는데 그 중에서 동사 브랜드는 중국인이 면세점에서 가장 선호하는 브랜드로서 3분기 면세점 매출 역시 순항할으로 예상되며, 4,297억원(+108.5% YoY) 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년2월 460,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 580,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 508,095 | 580,000 | 440,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 580,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 580,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 440,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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