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[투데이리포트]LG디스플레이, "패널가격 상승은 시…" 시장수익률(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 23일 LG디스플레이(034220)에 대해 "패널가격 상승은 시총 상승 견인"라며 투자의견을 '시장수익률(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 대신증권 김경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '시장수익률(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "동사 목표주가 상향 조정 이유는 2016년 5월부터 시작된 LCD 패널가격 상승추세가 연말까지 지속될 것으로 예상되기 때문. 특히 TV 패널 중에서 40~50인치 크기 모델의 가격은 하반기 성수기 (10월 중국 국경절, 11월 북미 블랙 프라이데이) 시점까지 상승할 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "패널가격 상승 추세가 연말까지 이어질 것으로 예상되기 때문에 시가총액은 현재 수준에서 추가 상승이 가능할 전망. 9월부터 블랙 프라이데이가 시작되는 11월까지 LCD 패널산업의 전통적 성수기, 11월로 예정된 삼성디스플레이 L7-1 생산라인 (Design Capacity 기준 생산능력 140K) 축소로 40인치 모델의 공급부족이 지속될 것으로 전망되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 영업이익은 2분기 44십억원의 9배 수준인 396십억원으로 예상된다. 계절적 성수기 진입에 따른 기저 효과 발생 때문. 3분기에 주목해야 하는 실적 관련 리스크는 원/달러 환율"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 32,000원이 고점으로, 반대로 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 35,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(U) | HOLD |
| 목표주가 | 37,227 | 45,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY(U)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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