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[동양이엔피(079960)] Valuation 저평가 조회 : 1492
증권가속보3 (116.37.***.133) 작성글 더보기
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등급 나리
2016/08/24 08:27
 
Check Point

■ 사업의 내용 및 현황 파악

■ 향후 성장 전략 점검

Update


■ 전자제품에 전기에너지를 안정적으로 공급하는 전원공급장치(ex SMPS: Switching-Mode Power Supply, 충전기, 아
답터 등) 개발 및 판매, 주로 대형 전자제품 기업과 협업하는 구조

- 동종제품 생산 기업: 삼성전기, 한솔테크닉스, 알에프텍 등
- 고객사: S사 등의 대형 전자제품 생산기업


■ Mobile 부문(Chargers, 중국 혜주 · 천진, 베트남 하노이 법인): 휴대폰용 충전기 생산


- 번들용 충전기, 고객사(주로 S사) Mobile의 판매수량에 실적 연동(고객사 내 점유율 25% 수준)


■ TV 부문(SMPS, 중국 청도 · 위해 법인): TV 전원공급장치 부품 생산, 안정적인 실적 구조


■ 신규사업: 가정용 태양광 인버터: 태양전지 패널에서 발생한 전기를 사용 가능하게 변환하여 주는 장치


■ 기회요인: 1) Mobile 무선충전기 시장 확대 시 수혜, 2) 중국 · 일본 등의 해외 Mobile 업체로의 고객선 다변화 기
대감, 3) 가정용 태양광 인버터 시장 확대 시 수혜

■ 우려감: 수출비중 82%(1H16 기준): 원/달러 환율에 영향을 받음. 고객사 및 제품군의 집중도가 높음


Call


1. Valuation 저평가: 12M trailing P/E 7.0배, P/B 0.6배, EV/EBITDA 1.5배(대규모 순현금에 기인)


2. 배당메리트: DPS 300원 적용(최근 8년간 DPS 300원으로 동일) 배당수익률 2.0%


3. 현금흐름: 순현금 2010년 66억원 → 2011년 326억원 → 2012년 357억원 → 2013년 482억원 → 2014년 618억원
→ 2015년 704억원 → 2Q16 744억원(시가총액의 63%)

이베스트 정홍식



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