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[종목현미경]나노신소재_주요 투자주체는 개인투자자

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평민

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조회 665 2016/08/26 13:01

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- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.13%
- 증권사 목표주가 24,600원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.72%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 18,050원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아

26일 오후 12시50분 현재 전일대비 3.72% 오른 18,100원을 기록하고 있는 나노신소재는 지난 1개월간 8.38% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 나노신소재의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 나노신소재의 위험을 고려한 수익률은 2.8을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 화학업종의 위험대비수익률 -0.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 나노신소재가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
나노신소재 1위 2.9% 2위 8.4% 2위 2.8
한국알콜 2위 2.8% 1위 11.8% 1위 4.2
티케이케미칼 3위 1.9% 3위 0.9% 3위 0.4
동성화인텍 4위 1.7% 5위 -14.6% 5위 -8.6
보령메디앙스 5위 1.4% 4위 -10.3% 4위 -7.3
코스닥 - 0.5% - -2.7% - -5.4
화학 - 0.7% - -0.2% - -0.2

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.13%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 화학업종은 0.13% 하락중이다.
티케이케미칼
2,160원 ▲5(+0.23%) 동성화인텍
5,890원 ▼20(-0.34%)
한국알콜
10,350원 ▲100(+0.98%) 보령메디앙스
16,050원 ▼150(-0.93%)

증권사 목표주가 24,600원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 나노신소재의 평균 목표주가는 24,600원이다. 현재 주가는 18,100원으로 6,500원(35%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하이투자증권의 송은정 에널리스트가 " 2016년 하반기보다는 내년 실적을 기대한다, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 22,000원을 제시했고, 하나금융투자의 이원식 에널리스트가 " 긴 그림으로 바라볼 때, 당사는 16년 실적 악화에도 불구하고 동사의 17년 실적은 큰 폭으로 개선될 것으로 전망한다. 동사가 준비하고 있는 신규 제품들(3D NAND향 Hybrid Slurry, 태양전지용 Target, 중공 실리카 소재)의 공급이 17년부터 본격적으로 가시화될 것으로 예상하기 때문이다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 24,000원을 제시했다.

8월8일에 나노신소재 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 94.1억 14.4억 15.6억
직전분기 대비 0.9% 감소 0.6% 감소 27.8% 증가
전년동기 대비 11.2% 증가 5.1% 감소 0.1% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 20.69%로 업종평균 상회. PER은 24.67로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.53임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 나노신소재는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
나노신소재 한국알콜 보령메디앙스 티케이케미칼 동성화인텍
ROE 10.3 9.4 13.7 6.2 13.6
PER 24.7 11.5 29.6 13.0 10.6
PBR 2.5 1.1 4.1 0.8 1.4
기준년월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
전일 기관이 23,519주를 순매수했고, 외국인은 3,413주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 120,357주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 18,257주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 138,614주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.72%로 적정수준
최근 한달간 나노신소재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.72%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.58%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.33%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 7.36%를 보였으며 외국인은 6.3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.99%로 가장 높았고, 기관이 9.85%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.15%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 18,050원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 18,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 18,050원대는 전체 거래의 23%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 17,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 18,050원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 18,050원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

    

[포인트검색]
8월8일 : (주)나노신소재 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
8월3일 : (주)나노신소재 자기주식취득 신탁계약 체결 결정

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