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[투데이리포트]한국가스공사, "큰 그림에 주목할 …" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 29일 한국가스공사(036460)에 대해 "큰 그림에 주목할 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 58,000원으로 내놓았다. NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 58,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "올해 아카스로부터 손상차손이 인식되더라도 올해 배당이 줄어드는 것을 제외하고 투자 방향성에 큰 영향이 없다. 국내 부문이 하방경직성을 확보한 상황에서 유가 50달러에서도 늘어나는 해외부문 이익 성장에 주목해야 한다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "장기 유가 평균은 종료 시점까지 연간 4% 상승 시 달성 가능. 또 손익분기점 유가 역시 향후 생산량이 증가하면 배럴당 47달러 수준에 머물 전망. 따라서 올해 손상 가능성은 낮고, 2017년도부터는 흑자 전환을 기대해 볼 수 있는 상황"라고 밝혔다. 한편 "2010년도 초반 동사의 주가 상승을 견인했던 모잠비크 가스전은 그 동안 유가 급락에 따른 판매처 확보에 어려움을 겪으며 더디게 진행되었다. 그러나 올해 말 FLNG에 대한 사업 진행이 가시화되며 향후 추가적인 주가 상승 모멘텀으로 작용할 것으로 보인다. 우즈베키스탄 수르길 프로젝트는 2017년부터 본격적으로 동사 이익에 반영될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 54,885 | 60,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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