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[투데이리포트]삼립식품, "성장은 계속된다!…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 29일 삼립식품(005610)에 대해 "성장은 계속된다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다. SK증권 김승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 삼립식품(005610)에 대해 "삼립 GFS 는 파리크라상/배스킨라빈스 등 그룹 물류통합 작업이 끝나며 매출이 빠르게 성장하고 있다. 분기 1,600 억원대를 기록했던 매출이 그룹 물류통합 작업 완료와 함께 2,500 억원을 넘어섰으며, 아웃백 등 외부물류가 증가하며 하반기에는 상반기보다 높은 매출 성장을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "중국의 점당 매출액이 국내보다 높다는 점을 감안하면 매장이 800 개까지 늘어났을 때 상해삼립 GFS 의 매출은 약 1,400~1,500 억원 수준에 달할 것으로 추정된다. 또한 그룹 물류/식자재유통 외에 로컬 식자재 유통 등 다양한 사업 진출도 계획하고 있어 상해삼립 GFS 의 장기 성장성은 긍정적이라 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 이슈가 되었던 ‘SHAKE-SHACK’ 버거는 SPC 그룹에서 운영하고 있으나 빵(삼립식품), 패티(그릭슈바인), 물류(삼립 GFS) 등 원재료 공급을 삼립식품 쪽에서 담당하고 있어 매장수 증가와 함께 매출 성장에 일정부분 기여할 것으로 보인다. 폭발적인 인기에 힘입어 곧 2 호점을 오픈할 예정이며 2020 년까지 25 개 이상의 매장을 오픈할 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 350,000원까지 높아졌다가 2016년8월 280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 280,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 261,000 | 290,000 | 225,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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