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[투데이리포트]NAVER, "LINE, 그리고 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 31일 NAVER(035420)에 대해 "LINE, 그리고 제2의 LINE"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,050,000원을 내놓았다. 한국투자증권 김성은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "LINE Timeline과 LINE News를 활용한 퍼포먼스 광고의 성장이 3분기부터 본격화 될 전망이다. Ad Load의 확대와 CPM의 상승으로 2017년 LINE Timeline과 LINE News의 매출액은 각각 192억엔(+183.6% YoY)과 136억엔(+252.8% YoY)으로 큰 폭 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "LINE Live의 동영상 콘텐츠와 LINE Timeline의 연계로 체류시간이 증가하고 사용률이 높아짐에 따라 impression이 늘어날 것이다. 별풍선 거래가 상용화된 아프리카 TV는 약 700만명의 MAU를 기반으로 600억원 수준의 아이템 매출을 창출하고 있다. 하반기에는 LINE Live에 동영상 광고를 탑재해 2016년 350억엔 달하는 일본 모바일 동영상 광고 시장에 진입할 것"라고 밝혔다. 한편 "메신저 트렌드의 중심이 기존 텍스트 전송에서 이미지 및 동영상 전송으로 이동 중이라는 점을 감안할 때 이용자 수는 지속적으로 증가할 것으로 예상된다. 또한 모바일 플랫폼 향 광고 집행비중이 높아지면서 Snow와 같이 견고한 트래픽을 확보한 메신저 플랫폼의 monetization이 예상보다 빠르게 진행될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 904,000 | 1,100,000 | 740,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,050,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 740,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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