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[투데이리포트]현대글로비스, "매력적인 가격대…" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 31일 현대글로비스(086280)에 대해 "매력적인 가격대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 240,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 신건식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 240,000원은 직전에 발표된 목표가 270,000원 대비 -11.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "동사 목표주가를 하향하지만, 현 주가 수준은 역사적 저점을 하회하고 있으며, 완만하지만 하반기 실적 개선이 기대되고, 양호한 현금흐름이 주는 다양한 옵션(M&A, 배당성향)을 기대할 수 있기 때문에 ‘매수’ 의견을 유지한다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "동사는 배선권 확대에 대응하기 위해 상반기에 3척의 사선을 확대했으며 CKD 성장도 하반기까지 이어질 전망이다. 또한 매출 비중은 작지만 트레이딩과 중고차 매매사업도 안정적으로 성장하고 있다. 무엇보다 현 주가 수준은 P/E 12.1배로 상장 이후 가장 낮은 수준"라고 밝혔다. 한편 "안정적인 현금흐름과 막대한 이익잉여금을 감안할 때 배당 성향 30%는 무난히 유지될 것으로 보인다. 현재 예상 배당수익률은 1.7%이며 30%의 배당성향이 이어질 경우 배당수익률은 2.8%까지 상승할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY |
| 목표주가 | 247,500 | 270,000 | 205,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 205,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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