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[투데이리포트]삼성카드, "주주환원 증가 서프…" 매수(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 1일 삼성카드(029780)에 대해 "주주환원 증가 서프라이즈, 목표주가 상향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,500원을 내놓았다. 동부증권 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 삼성카드(029780)에 대해 "2012년 이후 4년만에 삼성카드는 579만주/5.0%의 자사주 매입을 결의했다. 공시된 매입 예정규모는 2,536억원인데, 이를 기준으로 2016년 예상 주주환원율은 132.6%에 달할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "지속적으로 투자자들이 요구해 온 잉여자본 처리에 대한 방향이 잡혔다는 점에서 분명 긍정적이다. 아울러 직전 60일 일평균 거래량이 15만주여서 금번 자사주 매입 물량이 거의 40일분의 거래량에 해당된다는 점을 생각하면 주가 전망도 긍정적이다"라고 밝혔다. 한편 "여전히 동사에 대해서는 그룹으로부터의 매각설 내지 대주주인 삼성생명과 관련된 자본플레이 가능성이 회자되고 있다. 최소한 금번 자사주 매입을 보면, 어떤 방향으로 추진되더라도 삼성카드 주주가치 훼손 가능성은 없을 것으로 예상된다는 점도 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 47,600원이 고점으로, 반대로 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 56,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 52,188 | 56,500 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 56,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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