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[투데이리포트]GS건설, "이익 증가 대비 아…" 매수-미래에셋증권
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| 미래에셋증권에서 2일 GS건설(006360)에 대해 "이익 증가 대비 아직 싸다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이광수, 김명주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권에서 GS건설(006360)에 대해 "2017 년 주택사업을 통한 실적 개선, 본격적인 회복이 예상되는 해외수주. 건설주를 사야 할 이유는 충분하다. 지금은 두려움과 우려보다 기대감을 가질 때"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권에서 "2017 년 주택사업을 통한 이익 증가에 향후 해외수주가 더해진다면 주가 상승이 빠를 것으로 기대된다. 현재 수주 추진중인 해외프로젝트는 전체 약 60 억 달러에 이른다. 주요 프로젝트는 UAE 정유 30 억 달러, 아프리카 가봉 정유 12 억 달러, 보츠와나 전력 7 억 달러 등이다. 지연을 감안하여 해당 프로젝트들이 올해 하반기 수주가 힘들더라도 2017 년 상반기까지는 가능할 수 있다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "주택사업 이익 증가와 해외부문에서의 손실 감소로 2017 년 영업이익은 시장 예상대비 증가할 것이다. 반면, 주택사업부 수익성 변동과 해외 부문 추가 손실이 이익 규모를 결정할 것으로 예상된다. 그러나, 보수적으로 추정해도 4,500 억원 이상은 충분히 가능하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 37,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 36,353 | 51,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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