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[투데이리포트]GS리테일, "주변 정리가 빨라지…" 매수(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 2일 GS리테일(007070)에 대해 "주변 정리가 빨라지고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 흥국증권 임영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 GS리테일(007070)에 대해 "최근 지스퀘어 매각 우선 협상대상자로 한국투자증권-이지스 자산운용 컨소시엄이 선정되면서, 연내 매각 및 재무구조 개선이 기대된다. 2017년은 호텔부문의 영업실적이 큰 폭으로 개선될 전망이며 슈퍼와 기타 부문의 실적 부진 영향은 줄어들고 있다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "편의점의 구조적 성장이 지속되는 가운데 3분기 실적은 성수기 효과가 기대된다. 최근 기존점 매출은 6~7% 증가하는 것으로 보이며, 신규점 효과는 최근 3년내 가장 큰 폭으로 나타날 전망. 출점 속도는 2분기 10,000개점 초과 달성의 영향으로 일시적 둔화가 나타났지만 8월 이후 다시 가속화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "지난 7~8월 전국적으로 폭염이 연일 이어지면서 편의점에서 아이스크림과 음료수 등 더위를 식힐 수 있는 식음료 제품의 판매가 급증한 것으로 나타나 동사 실적에 긍정적으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 67,000 | 75,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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