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[투데이리포트]BGF리테일, "꾸준히 이어지는 출…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 2일 BGF리테일(027410)에 대해 "꾸준히 이어지는 출점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 245,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 BGF리테일(027410)에 대해 "올해 7월까지 순증 점포수 791개로, 기존 계획인 연간 900개 달성은 무리가 없어 보인다. Mom and pop 전환 점포 비중이 신규출점 점포의 32% 수준으로 유지되고 있고, 신규 상권 출점에 따라 올해 하반기에도 점포 확대는 지속적으로 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "FF 부문 내에서 도시락 매출 비중이 지난 해 2분기 10% 중반 수준에서 올해 2분기 30% 중반 수준으로 급증. 매출 성장률 또한 올해 상반기 200%에 달하는 수준. 이는 객수와 객단가의 증가를 유발했다고 판단해 실적에 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "골프장 사업은 9~10월이 성수기로 3분기 또한 흑자 기조는 유지될 것으로 추정된다. 김영란법 시행에 따른 영향은 퍼블릭 전환을 완료했기 때문에 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 254,000원까지 높아졌다가 2016년2월 220,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 245,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 240,563 | 300,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 245,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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