종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]NAVER, "새로운 스토리가 시…" 매수(유지)-유안타증권
게시글 내용
| 유안타증권에서 5일 NAVER(035420)에 대해 "새로운 스토리가 시작된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,000,000원을 내놓았다. 유안타증권 이창영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 NAVER(035420)에 대해 "국내모바일 쇼핑 고성장 --> 쇼핑업체간 가격, 마케팅 경쟁 심화 --> 네이버 가격비교 검색 증가 --> 네이버 쇼핑매출(CPS, 2% 거래수수료), 광고 매출(CPC, CPM) 증가. 일평균 1억회 이상의 Naver 모바일 검색 중 48%가 쇼핑관련 검색. 매일 2500만명이 방문하는 실질적인 국내 최대 커머스 기업"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "MAU 53백만, DAU 26백만명의 타임라인은 private한 메신져의 광고플랫폼으로서의 한계를 극복하여, 페이스북과 같은 광고플랫폼이 될 수 있을 전망. 타임라인/라인뉴스 모두 광고집행플랫폼 ‘HIKE’를 통한 광고경쟁입찰시스템, 타게팅광고(성별, 연령, 위치, 기호), 단가가 높은 동영상광고비중 증대로, 향후 광고단가(CPM)가 상승할 전망"라고 밝혔다. 한편 "LINE 광고 매출에 의한 실적 성장으로 2017년 높은 이익 증가가 기대되며(2017년 실적을 목표주가 산정에 적용한 근거), 국내는 압도적인 검색점유율에 기반하여 인터넷/모바일 쇼핑시장성장의 수혜를 입고 있음과 동시에 향후 O2O 시장에서의 경쟁력을 갖을 것이란 전망 하에 동사에 대한 멀티플(PER)이 상향될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 900,000원이 고점으로, 반대로 800,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 1,000,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 916,000 | 1,100,000 | 740,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 740,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 2추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록