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[투데이리포트]아모레퍼시픽, "THAAD 우려에도…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 6일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "THAAD 우려에도, ‘중국 화장품 시장이 성장한다’는 사실은 변하지 않았다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 510,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "중국은 7월까지 기존 성장세 지속되는 것으로 추정되며, 이니스프리의 고성장을 바탕으로 최근 설화수, 에뛰드를 중심으로 한 새로운 성장이 기대된다. 중국 내 이니스프리는 연말까지 270개 매장 계획이 무리 없을 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사는 현재 중국, 아세안, 미국을 성장의 축으로 삼고 사업 확대 계획. 아세안 지역 수요 증가에 대응하기 위해 말레이시아 생산법인 신규 설립 목적으로 2016년 9월 5일 1,100억원 출자 공시. 생산법인은 말레이시아 조호르주 누사자야 산업지역에 2020년 완공될 예정"라고 밝혔다. 한편 "면세점 매출액 지난 해 3분기 MERS 기저효과로 문제가 없는 상황으로 추정되며, 설화수 매출 호조가 지속되고 있다. 고가 브랜드 수요 지속에 따라 ASP 상승에 대한 기대도 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 465,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 510,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 507,727 | 580,000 | 440,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 510,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 580,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 440,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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