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[투데이리포트]우수AMS, "2016년 원재료 …" -하나금융투자

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평민

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조회 1,087 2016/09/07 18:01

게시글 내용

◆ Report briefing

2016년 원재료 절감을 통한 수익성 개선 기대


하나금융투자에서 우수AMS(066590)에 대해 "상반기 대비 하반기 수익성이 개선되는 것인데, 2015년부터 시작한 외주구매 원가절감 활동이 지속되고 있고, 관계사인 우수Casco 설립으로 다이캐스팅 원가절감이 가능하며, 인도 법인에서도 현지 구매 확대로 환 영향이 감소하기 때문"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "자회사 우수정기(지분율 49%)의 DCT용 Braket 매출액이 증가하고 있고(2015년 약 150억원), 우수AMS 자체로도 2017년부터 Diff. Ass'y를 공급할 예정이다. 터보차저용으로 Pipe/Diff. Ass'y 공급도 진행 중이고, 전기차용 전동 Motor 부품도 납품할 예정"라고 밝혔다.

한편 "원재료비 절감으로 통한 수익성 개선과 DCT/친환경차 부품군으로의 확대, 그리고 EV 업체로의 부품 공급 가능성 등은 긍정적이나, 신제품의 매출화 속도와 여전히 낮은 마진 등을 감안할 때 현재 주가는 긍정적 요인들을 상당 부분 반영하고 있다는 판단이다"라고 전망했다.

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