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[투데이리포트]현대건설, "해외 둔화 우려, …" 매수(유지)-LIG투자증권
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| LIG투자증권에서 8일 현대건설(000720)에 대해 "해외 둔화 우려, 점진적 해소"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. LIG투자증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 "해외 장기 미착공 Project의 매출 가시화, 수주 회복 기조로 해외 둔화 우려에 기인한 디스카운트 요인은 점진적으로 해소될 전망"라고 분석했다. 또한 LIG투자증권에서 "최근, 동사 보유 147억불 규모의 해외 미착공 4개 Project 중 러시아 나호드카 비료공장 수주 공시. 연내 우즈벡 GTL Project, 현재 진행중인 베네수엘라 부대시설과 연계한 PLC Main Package 수주계약 목표로 미착공 해외 잔고 매출화를 통한 해외 둔화 우려 완화에 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "PBR 0.7x의 현 Valuation 레벨 감안 시, 주가의 하방리스크 보다는 업사이드 가능성에 주목해야 할 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 62,000원까지 높아졌다가 2016년1월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 50,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 47,400 | 53,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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